2022年是資管新規全面落地的第一年，在大資管背景下，銀行紛紛設立或壯大旗下理財公司，而隨著銀行理財子公司和中外合資理財公司數量的增加，理財市場面臨著較為激烈的競爭。不難看出，中國理財市場開放步伐正在加速。
當前，數字化重塑金融未來已經成為共識，科技賦能已成為資管行業的重要驅動力。作為中國金融行業數智化轉型的賦能者，百融云創依托自身的創新技術和服務正在改變這一現狀。其智能化的財富管理體系能夠實時提供全面、準確的信息，有效地提升了客戶經理的工作效率，使他們能更加專注于為客戶提供專業的理財建議和服務。
百融云創構建了財富管理“4+1”體系，即客戶洞察、智能匹配、常態運營、迭代評估以及數字化系統工具，百融云創通過“4+1”體系去構建全新的數智化客戶經營模式，來幫助財富管理機構實現對客戶的理解和陪伴。
通過百融云創“4+1”模式能夠實現資源的精準投放，提升運營營銷費用的ROI，減少業務部門和財務部門特別是中后臺部門溝通成本，提高機構內部的協作效率,并經過不斷的策略迭代，實現MAU和AUM的雙提升。長此以往，可以幫助銀行創造卓越的客戶價值認同感和滿意度，重構客戶信任。
百融云創通過其獨特的技術和服務，正在助力財富管理業務的數字化轉型，為財富管理行業開創新的發展可能。通過使用百融云創的解決方案，金融機構不僅能夠提升服務質量，增強客戶滿意度，還能夠提高業務效率，優化運營管理，以應對日益復雜的市場環境。
目前百融云創財富管理“4+1”體系已經在國有大行省分行得到實踐，在該行5家支行完成營銷試點工作，試點過程中共匹配50萬客戶群體，有效增加了獲客資源，轉化環節中的效果提升度達70%。
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